Wells Partnersについて
IFAの仕事とは
Wells PartnersでのIFA業務内容をご紹介します。
IFAとは特定の金融機関に所属せず、お客さまの資産運用やライフプランをアドバイスし、最適な金融商品の売買を仲介する職業です。
IFAは、インデペンデント・ファイナンシャル・アドバイザー（英：Independent Financial Advisor）の略称です。証券会社が扱う金融商品をお客さまに仲介しますが、証券会社等の営業方針等に影響を受けない独立した立場でアドバイスを行うことができます。IFAの目的は、営業目標やノルマの達成ではなく、お客さまの大切な金融資産やライフプランを考慮し、一人ひとりのニーズに寄り添った適切なアドバイスを提供することが一番の目的です。
IFA's role
IFAは、欧米ではお客様の人生に欠かせない存在です。
IFAとして働くために特定の金融専門機関や証券会社には所属する必要はありません。法人、個人を問わず証券会社などと業務委託契約を結び、指揮監督下にある財務局の登録を受けることでIFA事業を行うことができます。
日本ではあまり身近ではありませんが、ヨーロッパや金融先進国と言われているアメリカでは、優秀な「医者、弁護士、IFA」が自分の側にいれば幸福な人生を過ごせると言われているほど、IFAはお客さまの人生になくてはならない存在です。中長期的な視点でお客さまに寄り添い、資産運用全般のコンサルティングを行うIFAは、医者や弁護士と並び、職業としても高いステータスを築いています。
IFA事業について
