VISION

私たちは「金融業界で一番」ではなく、お客さまから「一番最初に相談される」金融のプロフェッショナルを目指します。

私たちWell Partnersは、お客さまから「一番最初に相談される」金融のプロフェッショナル集団であることを目指しています。そのため、お客さまからの承諾やご要望がない限り、転勤などによる担当者の変更は行わない「生涯担当制」を導入し、案件や資産規模に応じて複数の担当者が末長くご担当させていただいています。また一人ひとりが世界基準の金融知識を持ち合わせているため、多様な金融商品を取り揃えてお客さまに最適なご提案しています。

MISSION

テクノロジーを活用した革新的金融サービスを通じて、お客さまとの中長期的な信頼関係を構築しながら世界中の地域と世代を超えた人々の豊かな人生の実現に貢献します。

私たちWells Partnersは、IFA事業の他にもオンラインで地域や時間を気にせずに金融商品や資産運用について相談できるセカンドオピニオンサービスを実施し、個人・法人のお客様が現状抱えていらっしゃるお悩みに対して、プライベート・バンカーをもっと身近に感じていただけるように努めています。また未来を担っていく学生の皆さんが豊かな人生を実現できるように、一部の中学校、高校で金融教育を実施し世界基準の金融知識をお伝えするなど、IFA事業の他にも多数の金融にまつわるサービスを提供しています。地域や世代を超えた方々のお役に立てるように活動することも、私たちの大切な仕事内容です。